您当前的位置: 首页 > 育儿

银河证券五月初招股募资15亿美元投向融资

2018-12-06 23:59:05

银河证券五月初招股 募资15亿美元投向融资融券业务

一位接近银河证券的市场人士昨日向证券时报表示,经过赴港初步路演,目前银河证券的银证承销团已完成基础投资者初步意向认购计划,预计基础投资者整体认购金额约占银河证券H股集资总额的一半,相当于7.5亿美元,基础投资者主要由国企、央企及机构投资者构成。

据悉,银河证券本月11日通过港交所聆讯,之后,银河证券相关负责人及由16家承销团队组成的豪华推介团随即赴港,与多家海内外投资机构进行了多次一对一的预路演沟通,计划总集资15亿美元,市场消息称其将于22日正式开展路演,如果路演推介中投资者反应积极,银河证券将在5月顺利登陆港交所。

然而,上述市场人士称,目前具体的路演时间并未确定,但5月初招股确实是在日程范围中。

如此一来,香港资本市场的活跃度将是银河证券顺利上市的重要因素。在内地首发募股(IPO)仍未再添新军的情况下,香港IPO市场升温明显,今年第二季度以来,内地赴港上市新股消息频频传出。但近期金价大跌,美国恐怖袭击再现,美股大跌,拖累港股近日也连连下挫。

就银河证券本身的基本面考量,对投资者具备一定吸引力。虽然从数据上看,银河证券去年业绩同比下滑11%,但是相比国内券商2012年利润平均降幅16%,其利润降幅其实低于同行平均水平。

此外,据了解,银河证券此次募资投向主要是其融资融券业务,作为汇金系券商,银河证券需继续加大其在经纪业务上的优势。在融资融券制度不断完善的国内资本市场,今后几年内融资融券将成为经纪业务收入增长的重要来源。2012年,银河证券净利润在国内券商中的排名从2011年的第九位上升至第七位。

有市场人士分析称,未来不排除银河证券将赴港设立在港分支机构,进军海外市场。实际上,随着近年内地和香港资金流动、货币、证券等双向交流日益密切,越来越多的券商在香港设立分支机构开展股票承销等业务。而随着券商赴港设分支机构门槛的降低,内地券商国际化步伐也不断提速。

星力手机打鱼
烙馍机
全自动凉皮机
推荐阅读
图文聚焦